东莞农商行通过聆讯:上半年营收65亿增5%不良率仅079%不良贷款行

  原标题:东莞农商行通过聆讯:上半年营收65亿增5%,不良率仅0.79%,不良贷款行业集中度高

  近日,国内第五大农商行——东莞农商行通过港交所聆讯,即将成为广东省第二家港股上市农商行。

  据东莞农商行最新数据披露,2021年上半年,其实现营业收入64.88亿元,同比增长5.1%;截至6月末,东莞农商行总资产达5833.58亿元,较上年末增长6.4%。

  去年6月28日,东莞农商行便曾向港交所提交了招股书,拟在港交所主板上市,募资金额约10亿美元,后该份招股书失效。于2021年4月重新提交了申请,并更新了2020年及2021年一季度的业绩数据。

  东莞农商行的上市计划最早可以追溯到2012年。2012年6月,时任东莞农商行董事长何沛良首次提出了上市计划,并透露已聘请中介机构介入,计划于2015年前完成上市。

  公开资料显示,东莞农商行成立于1952年,前身是东莞市农村信用合作联社,2004年统一法人体制改革,2009年12月完成股份制改制,是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。

  从股东情况上看,东莞农商行的股权十分分散。目前,东莞农商行持股比例在5%以上的主要股东仅有一名,为广东粤丰投资有限公司,持股比例为5.21%。

  此外,单独持股占比低于1%的其他自然人股东合计持有76.27%股份,单独持股占比低于1%的其他法人股东合计持有8.2%股份。

  经营业绩方面,2020年,东莞农商行实现营收120.47亿元,同比增长2.14%;实现净利润50.55亿元,同比增长3.8%。

  2021年一季度,东莞农商行的营收出现同比下滑,较上年同期微降0.54%至31.56亿元;净利润则大增15.17%,为17.59亿元。

  但从历年数据来看,东莞农商行的营收与净利润增速已双双下滑。香港论坛正版跑跑狗图2019年,东莞农商行的营收增速为20.63%,净利润增速为9.36%。

  具体来看东莞农商行营业收入,利息净收入占比约为80%左右。2019年、2020年东莞农商行的利息净收入增速均为双位数,但2021年一季度仅实现了同比2.1%的增长。这与上半年银行业净息差的普遍下行有关,截至3月末,东莞农商行净息差由上年底的2.16%降至1.98%,同期,其生息资产平均余额增加20.7%。

  不同于近来同业银行在手续费及佣金净收入上取得的显著突破,一季度,东莞农商行手续费及佣金净收入略微增加0.6%,为1.93亿元。东莞农商行表示,主要是由于托管及理财服务收入增加,部分被银行卡服务收入减少所抵销。

  2020年度,东莞农商行手续费及佣金净收入大降10.8%,由2019年的10.55亿元降至9.4亿元。对此,东莞农商行解释称,主要是由于银行卡服务收入及理财代理服务收入均有下降导致,一是应对市场竞争及支持乡村振兴下调银行卡业务收费,二是资管2018年指导意见后净值化转型过程中理财规模增长放缓。

  目前,东莞农商行共有505家营业网点,其中有501家位于东莞。同时,东莞农商行在招股材料中提及,“虽然我们在东莞之外的业务规模正逐步增长,但是在可预见的未来,本行大部分业务及营运仍位于东莞及广东省”。

  分业务来看,东莞农商行公司银行业务和零售银行业务贡献的营业收入占比均走高,2020年度分别为45.7%和43.9%,资金业务占比逐渐下降,但公司业务占比仍为各板块中最大。

  从贷款分布来看,截至2020年末,东莞农商行贷款余额为2546.42亿元,其中公司贷款在东莞农商行的客户贷款中占主要地位,占比超50%。

  2018年-2020年末,东莞农商行公司贷款分别占客户贷款及垫款总额的58.1%、52.3%及52.3%。

  分行业来看,东莞农商行公司贷款占比前五的行业一直较为稳定,分别是制造业、租赁和商务服务业、批发及零售业、建筑业及房地产业,2020年末和2021年3月末,五大行业贷款总额占公司贷款总额的比重分别为78.9%及80.8%。

  不良贷款方面,近三年,东莞农商行的行业不良贷款都呈现出集中度较高的特点。

  批发和零售业不良贷款余额占东莞农商行总公司不良贷款的比例一直高于30%,2018年时更一度达到50%。同时,至2021年3月末,批发及零售业,电力、燃气及水的生产和供应业、制造业、建筑业的总不良贷款余额占公司不良比高达91%。

  个人贷款方面,从近三年数据趋势来看,东莞农商行个人消费贷款和个人经营贷款的占比逐年攀升,至一季度末分别为28.6%和26.3%。同期,信用卡透支贷款余额大幅下滑,由上年末的82.24亿元降至76.01亿元,占比降至7.2%;住房按揭贷款余额虽较上年末有所提升,但占总个人贷款的百分比呈持续下降态势,为37.9%,上年末为38.4%,白小姐开开奖记录,2018年末时为47.6%。

  从总体资产质量上看,近三年东莞农商行的不良贷款率持续下降,分别为1.27%、1%及0.82%,2021年一季末再降至0.79%,这一数据与同期宁波银行相当,为A股上市银行中的最低值。返回搜狐,查看更多